Propuestas comerciales
Combina los datos del cliente, el alcance y los servicios en una propuesta.
Attio + ShipPDF
De un registro de Attio a una propuesta lista para compartir.
Crea propuestas, cotizaciones y facturas sin copiar los datos del CRM. Asigna atributos y partidas a tu plantilla, revisa el documento y guarda el PDF en el registro.
Empieza con el plan gratuito. Sin tarjeta de crédito.
01
Datos del registro
Datos del registro
02Propuesta con tu marcaPDF
Los datos de tu CRM, en un PDF con tu marca.
El recorrido completo
Mira cómo funciona con Attio.
Sigue este ejemplo paso a paso para crear una propuesta comercial en PDF desde un negocio de Attio, asignar datos del cliente y partidas vinculadas, y guardar el documento en los archivos del registro.
Guía de configuración →01 · Qué puedes crear
Menos copiar y pegar. Más documentos terminados.
Cotizaciones
Importa partidas de registros vinculados o introdúcelas manualmente.
Facturas
Reutiliza tu diseño y las asignaciones para nuevos registros.
02 · Diseña una vez, reutiliza después
De tus datos a tu próximo PDF.
Empieza desde el registro
Abre Generate PDF en Attio y usa los atributos del registro y sus relaciones.
Reutiliza las asignaciones
Guarda las reglas para otros registros del mismo objeto. Los atributos se consultan de nuevo en cada documento.
Guarda el resultado en tu CRM
Descarga el PDF o usa Save to record Files para guardar una copia en el registro original.
03 · Cómo funciona
Tres pasos para tu primer documento.
- 01
Prepara tu plantilla
Diseña y publica una plantilla en ShipPDF con campos que coincidan con tus datos del CRM.
- 02
Conecta Attio y asigna los datos
Un administrador conecta el espacio de trabajo. Abre Generate PDF desde un registro y asigna atributos y partidas.
- 03
Revisa, genera y guarda
Comprueba los valores, genera el PDF y elige Save to record Files para conservarlo con el registro.
Preguntas frecuentes
¿Quién conecta la integración?
Un administrador de Attio instala ShipPDF y autoriza una conexión compartida para el espacio de trabajo.
¿Puedo reutilizar la misma configuración?
Sí. Guarda una asignación y úsala en otros registros del mismo objeto del espacio de trabajo de Attio. Revisa los valores fijos antes de reutilizarla.
¿Puedo incluir partidas?
Sí. Puedes asignar columnas de registros vinculados o introducir las partidas manualmente.
¿El PDF se guarda automáticamente en Attio?
Después de generarlo, elige Save to record Files. Guardar es una acción independiente; también puedes descargar el PDF.
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Genera facturas, cotizaciones e informes a partir de tus registros. Asigna campos y partidas vinculadas a una plantilla reutilizable y guarda cada PDF en Airtable.
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Crea facturas, propuestas e informes con tu marca en ChatGPT. Diseña una plantilla reutilizable, revisa el diseño y genera tu próximo PDF con nuevos datos.
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